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報告:制造業上市公司研發投入持續加大 兩創板塊維持高研發強度

來源:中國上市公司協會      發布時間:2022-01-10     字體大小 [ ]         【打印本頁】

編者按:上市公司的數據特征體現了國民經濟發展在資本市場的投射。為及時跟蹤上市公司貫徹新理念新格局高質量發展成果,透過數據反映上市公司數量、結構、發展趨勢,觀測上市公司經營績效、質量特征以及在國民經濟中的重要貢獻,中國上市公司協會通過公開信息、公司問卷、監管實踐等渠道,對相關數據進行收集整理和分析,并形成系列報告進行發布。以下為系列報告的第三篇。

2021年前三季度,非金融實體類上市公司研發支出合計0.77萬億元,同比增長37.50%,較2019年同期增長63.83%,兩年平均28%。研發支出占營業收入1.96%,較上一年增加0.07個百分點,較2019年同期增加3.4個百分點。制造業上市公司研發支出合計0.54萬億元,同比增長38.46%,與2019年同期增長63.64%,兩年平均27.92%。制造業研發支出占營業收入3.04%,較上一年增加0.18個百分點,較2019年同期增加0.46個百分點。

2021年前三季度,科創板、創業板制造業公司研發支出分別同比增長108.72%和47.63%,研發強度分別為6.89%和4.58%。主板制造業公司前述指標為33.79%和2.79%,遠低于兩創板塊。研發強度排名前十的公司中,5家為生物制藥、醫療器械行業公司,神州細胞、澤璟制藥、寒武紀、前沿生物等6家公司研發支出占比超過100%,神州細胞更是高達5,096.67%。

2021年前三季度研發支出總額前百企業共投入研發資金3,744億元。其中,研發資金投入超過100億的企業共7家,分別是中國建筑(208億)、中國交建(156億)、中國鐵建(143億)、中興通訊(142億)、中國中鐵(137億)、上汽集團(126億)、中國石油(120億)。

2021年前三季度研發強度前百企業的平均研發強度為160.63%,中位數為32.84%。其中研發強度超過1,000%的共有2家,分別是迪哲醫藥-U(6,153.19%)和神州細胞-U(5,096.67%),研發強度超過100%的企業共有6家,分別是澤璟制藥-U(341.94%)、寒武紀-U(316.72%)、前沿生物-U(315.12%)、ST網力(136.27%)、國盛金控(111.72%)、百濟神州-U(104.72%)。研發強度前百企業的門檻為24.95%。

在高研發投入的支持下,相關企業的營收增速也較高。其中,營收增速最高的公司為艾力斯-U,其營收增速為118,173.60%。營收增速超過100%的企業共有7家,分別是神州細胞-U(3,981.59%)、百濟神州-U(326.88%)、百奧泰-U(290.09%)、澤璟制藥-U(252.34%)、君實生物-U(168.90%)、中科海訊(158.17%)、安路科技-U(110.29%)。但研發投入也并不能夠確保企業營收的高增長,如ST網力(研發強度136.27%、應收增速-29.48%)、迪哲醫藥-U(研發強度6,153.19%、營收增速-71.29%)、國盛金控(研發強度111.72%、營收增速-94.96%)。

從行業分布看,研發強度前百企業主要來自于軟件開發業32家、IT服務業13家、生物制品業8家。從板塊看,研發強度前百企業主要集中在科創板(42家)和創業板(27家)。此外,北交所也有3家企業入圍。具體情況如下:

上市公司稅費貢獻占全國財政收入近兩成

“兩桶油”“四大行”稅費貢獻突出,2021年前三季度,稅費支出合計近萬億元。隨著助企紓困、減稅降費等政策有力推進,上市公司稅費支出規??傮w平穩,稅費支出占營收比由2018年的7.28%降至2021年三季度的6.80%,非金融實體類公司降幅更為明顯,三季度降至5.84%。

2021年前三季度稅費繳納前百企業共上繳稅費21,398億,占全部公司約三分之二。其中,繳納稅費超過1,000億元的企業共4家,分別是中國石化(2,762億)、中國石油(2,487億)、工商銀行(1,317億)、建設銀行(1,161億)。

上市公司員工薪酬支出規模持續增長

2018年以來上市公司支付員工薪酬持續增加,由4.33萬億元增至4.96萬億元,年均增幅2.23%。2021年1-9月上市公司員工薪酬合計3.96萬億元,年度總額預計超過2020年。制造業公司由于數量多,薪酬總額居各行業之首,金融業次之。人均薪酬水平金融業近三年均為各行業最高,制造業處于中下游水平,農林牧漁業人均薪酬最低。

2021年前三季度薪酬發放前百企業共支出員工薪酬20,092億。其中超過1,000億元的企業共1家,為中國石油(1,085億)。發放薪酬在1,000億元至500億元的企業共10家,分別是農業銀行(953億)、工商銀行(950億)、建設銀行(791億)、中國銀行(731億)、中國石化(702億)、中國建筑(699億)、中國平安(629億)、中國電信(608億)、中國中鐵(563億)、中國鐵建(501億)。

現金分紅數額增長顯著

2021年,中國上市公司協會就上市公司近年來現金分紅情況開展了優秀實踐案例征集工作。

投資者是資本市場發展之本,保護好廣大投資者的合法權益,是資本市場踐行初心使命的內在要求。證監會閻慶民副主席在2021年“5.15全國投資者保護宣傳日”講話中提到“大力推動提高上市公司質量,繼續引導上市公司通過現金分紅、股份回購等方式切實回報投資者”。上市公司是資本市場的基石,伴隨上市公司成長、發展,逐步創造條件,促進股東獲得合理投資回報,既是上市公司履行股東受托責任的重要體現,也是資本市場穩定健康發展的內在要求。

從實踐來看,近年來A股上市公司投資者保護意識逐步增強,現金分紅和投資者回報水平逐年提升。A股上市公司現金分紅創近年新高且連續4年分紅總額突破萬億元,分紅上市公司占全部上市公司總數約70%。根據年報數據,截至4月30日,4246家A股上市公司披露2020年年報,營業收入合計約53.07萬億元,實現歸屬母公司股東凈利潤合計約3.98萬億元,同比增長分別為2.45%、4.63%。滬深兩市有3003家公司發布現金分紅方案,累計分紅總額將達1.52萬億元,同比增長約11.8%。

按分紅規模,分紅總額超10億元的A股上市公司有194家,其中24家公司分紅總額超100億元。工商銀行以948億元分紅總額排名第一,其次分別為建設銀行(815億元)、農業銀行(647億元)、中國銀行(580億元)。

按上市地,2020年滬市主板公司共有約1200家公司推出分紅方案,占全部盈利公司家數近85%,現金分紅總額接近1.14萬億元,保持較高水平。其中,130余家公司派現10億元以上,20家派現100億元以上。580余家公司連續3年分紅比例超30%,約100家公司連續3年分紅比例超50%。2020年深市公司共有1,490家公司推出分紅預案,占全部盈利公司家數的71%,其中,分紅比例保持在30%以上的有659家,50%以上的有290家,連續3年分紅的有1155家。

按行業,金融行業102家公司披露分紅方案,共計約6350億元。非金融行業2901家公司披露分紅方案,共計約8857億元,其中,1994家制造業上市公司現金分紅4844億元,采掘業1239億元,房地產674億元,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業612億元,交通運輸、倉儲和郵政業365億元,建筑業332億元,信息傳輸、軟件和信息技術服務業215億元。

按轄區,北京轄區有269家公司分紅,總額約5906億元,排名第一。分紅總額超過千億的地區,還有深圳轄區1617億元,上海轄區1363億元。其后是廣東轄區(不含深圳)942億元,江蘇轄區756億元,浙江轄區(不含寧波)652億元。

按企業屬性,316家中央國有企業分紅總額約6774億元,553家地方國有企業分紅總額約3199億元,1847家民營企業分紅總額約2881億元,140家公眾企業分紅總額約1962億元,112家外資企業分紅總額約316億元。

上市公司現金分紅不僅反映公司經營業績和規范運作水平,也關系資本市場良好生態環境的形成。我們鼓勵上市公司在專注主業、提升實體經濟競爭力的同時,積極回報股東,使廣大中小投資者能夠分享經濟發展和上市公司成長帶來的收益和回報。

根據Wind數據,2021年以來,上市公司現金分紅總額前100企業已累計發放1,089億。其中,現金分紅總額超過100億的企業有3家,分別是中國石油(239億),中國石化(194億)、中國平安(160億)?,F金分紅總額不足1億的企業共25家,現金分紅總額合計不足20億。

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